中国服装市场概况

野渡孤舟

一、市场概况

• 中国庞大的人口组成了一个庞大的服装消费市场。由于各类要素成本持续上升、人民币升值、国内外市场需求放缓等因素的影响，2012年服装类限额以上批发和零售业零售额为7,022亿人民币1，同比增长17.7%，较2011年的25%有所放缓。
• 从整个行业中来看，中国的服装品牌因为市场消费结构的改变，形成新的两大不同阵营。第一大阵营就是走高端路线的服装品牌。这部分消费者是高收入群，他们对奢侈品和高档品牌的消费能力在不断增长，同时也更加讲求服装品质及购物体验。第二就是走大众路线的服装销售阵营，如Uniqlo、ZARA、H&M将平价、时尚设计集于一身，受到特别是年青消费者青睐。
• 女装市场：细分程度高，市场竞争激烈。中国的女装品牌，已经逐步形成了由高端到低端的市场格局。市场上女装品牌最多，但国内本土的女装品牌多集中在中低档市场。
• 男装市场：男装消费市场正处于一个变化的过渡期。中国男性消费者对于服装的要求已逐渐脱离了保暖、体面的阶段，转而对特定功能的诉求越来越高，如能满足不同环境、场合的服装品牌。这亦使男装市场开始进一步细分。目前国内男装产业集群的分布，已打破了以前浙江男装的一统天下，形成了浙江、福建、广东三足鼎立的格局。
• 童装市场：国家统计局数据显示，中国16岁以下儿童的人数为3.8亿，每年预计增加1,600万新生儿。这也预示着未来几年中国童装市场的巨大需求。估计目前中国童装市场中，国内、国外品牌各占半壁江山，其中国内品牌的定位层次较广，国外品牌则主要集中在一二綫城市。童装市场的潜力也吸引了越来越多的成人装品牌以至其他行业企业涉足童装，如运动品牌KAPPA、海尔集团等。。随着「80后」爲人父母，他们推崇高品质生活，也必将对童装品牌有更高要求，例如从实用型转向追求高品质、专业化的童装。
• 职业装（制服）市场：随着产业结构调整和第二、第三产业从业人数的不断增加，职业装的需求量也持续攀升。据服装协会粗略统计，职业装的市场规模在三千到五千亿元。如今，采购商亦更加注重职业装的设计风格、款式、品质及其蕴含的科技含量。对于职业装企业而言，品牌化将成为未来的发展趋势，以此避免低价竞争和低成本的规模扩张，有效地提升企业利润空间。
• 休闲服装市场：休闲服的种类在不断改变和「进化」：大众休闲时尚化、时尚休闲风格化、运动休闲主题化、商务休闲年轻化、户外休闲生活化、牛仔休闲个性化。
• 运动装市场：从阿迪达斯、耐克、彪马、李宁、安踏再到乔丹、361、特步，运动装市场这几年高速发展。在运动装市场中，国内品牌主要集中在二线以下城市，国际品牌主要集中在一、二线城市。随着耐克、阿迪达斯调整市场战略，关注三、四线市场，预计今后运动装在各个市场层次均会掀起激烈的竞争。
• 当利润逐渐削薄，创新技术开发成为企业竞生的转折点，例如一些服装品牌与上游仿真功能性纤维生产企业建立战略合作伙伴关系，逐渐形成由上游原料创新引领终端时尚潮流的趋势。仿真功能性纤维既能保证成衣的美观舒适，也能兼顾环保性及安全性，在性价比上较天然纤维有明显优势。
• 2012年部分服装进口金额如下：
  
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  税则 号列	产品名称	2012年 % ~- r* t: N6 Q, J* ^5 S) ^进口金额 （百万美元）	12/11 7 n$ T( m  `% X6 k6 o- X增幅 ' V* h$ K3 w9 Q（%）
  6101	针织或鈎编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品	8.2	7.8
  6102	针织或鈎编的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品	11.8	32.5
  6103	针织或鈎编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳裤除外）	82.8	24.7
  6104	针织或鈎编的女士西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳服除外）	192.1	21.84
  6105	针织或鈎编的男衬衫	110.1	4.7
  6106	针织或鈎编的女衬衫	18.8	-20.4
  6107	针织或鈎编的男式内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品	34.7	13.5
  6108	针织或鈎编的女式衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品	30.0	-28.24
  6109	针织或鈎编的T恤衫、汗衫及其它背心	255.3	7.54
  6110	针织或鈎编的套头衫、开襟衫、背心及类似品	398.4	15.84
  6111	针织或鈎编的婴儿服装及衣着附件	47.8	43.9
  6112	针织或鈎编的运动服、滑雪服及游泳服	20.5	125.3
  6113	用塑胶或者其他材料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物以及用橡胶处理的纺织物的针织物或鈎编织物制成的服装	0.7	70.0
  6114	针织或鈎编的其他服装	22.4	8.74
  6115	针织或者鈎编的袜	57.7	17.2
  6116	针织或者鈎编的手套	14.4	10.8
  6201	非针织非鈎编的男式大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品	284.3	2.6
  6202	非针织非鈎编的女士大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、防寒短上衣、防风衣及类似品	294.8	11.1
  6203	非针织非鈎编的男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳裤除外）	717.4	10.4
  6204	非针织非鈎编的女士西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤（游泳服除外）	603.7	18.4
  6205	非针织非鈎编的男衬衫	207.5	15.2
  6206	非针织非鈎编的女衬衫	82.5	29.1
  6207	非针织非鈎编的男式内衣裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品	7.8	18.2
  6208	非针织非鈎编的女式内衣、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品	8.4	3.6
  6209	非针织非鈎编的婴儿服装及衣着附件	18.1	45.5
  6210	用毡、无纺织物、塑胶或者其他材料浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物以及用橡胶处理的纺织物制成的服装	65.0	45.0
  6211	非针织非鈎编的运动服、滑雪服及游泳服	105.7	12.0
  6212	胸罩、束腰带、紧身胸衣、吊裤带、吊袜带、束袜带和类似品及其零件	58.1	-10.0
  6213	非针织非鈎编的手帕	1.08	-4.8
  6214	披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品	99.2	18.9
  6215	非针织非鈎编的领带及领结	19.2	11.0
  6216	非针织非鈎编的手套	6.7	-13.3

  
  4 |9 N6 X; m& y$ u2 ]资料来源：Global Trade Atlas
  
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二、竞争形势

• 2012年服装销售增速下滑，服装市场的竞争激烈程度也明显加剧，品牌集中度下降。根据中华全国商业信息中心的统计，2012年全国重点大型零售企业主要服装类商品销售前十位品牌市场综合占有率合计相比2011年呈现不同程度的下滑。
• 在服装市场上占据主要地位的是国产品牌。一些优势的国产品牌已成为行业中的领头羊，如男西装中的雅戈尔、针织内衣中的三枪、防寒服中的波司登、夹克衫中的七匹狼、西裤中的九牧王、羊绒羊毛衫中的鄂尔多斯等。不过由于大城市大商场不断调高定位，某些国产品牌被迫从大城市的大商场中撤出，向二线城市和批发市场延伸或转移。另一方面，国内品牌也在不断提高档次。
• 近来，由于成本上升，人民币升值，加上传统欧美市场疲软，外贸加工型企业急需寻找新的增长点，于是纷纷把目标指向国内市场，市场竞争将进一步加剧。成本上涨也要求企业提高服装档次，加强产品设计，改变服装企业紧紧依靠价格的竞争方式。
• 目前，中国的高端服装市场几乎完全被来自法国、德国、义大利、日本、美国、英国、韩国等国家的服装品牌占领。香港、台湾品牌则主要集中在中端市场，而国产品牌主要集中在中低端市场。
• 服装市场在2012年整体表现相对较慢，但快时尚、网购等的销量却保持增长。其中，ZARA、H&M等欧美品牌于2012年在中国市场的份额增长明显。这主要归因于其亲民的价格和多元的设计，既缓解了服装价格上涨带给消费者的压力，又满足了消费者的购买需求。据了解，以ZARA、H&M、GAP和Uniqlo为代表的快时尚品牌将加速布局国内市场。
  
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三、销售管道
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• 内地服装的销售管道已由过去的百货商店、专卖店、农村集市发展到仓储商场、超市及连锁销售、专业服装市场、服装流通中心、邮购、电视销售、网上销售等多种销售方式。
• 零售百货商场：根据香港贸易发展局的一项消费者调查，百货公司以其品牌集中、环境舒适的特点，成为受访者最经常选购服装的店铺类型（占69%），其次为服装连锁店（占42%）。由此可见，大型百货商店仍是服装服饰类商品销售的主要管道，特别是中高档服装和品牌服装的销售，仍然以百货业态为主要管道。
• 服装专业市场：服装专业市场曾在20世纪80年代的中国扮演着不可替代的角色，作为一种成熟的服装产品分销模式，已取得了良好的经济效益和社会影响力。全国主要服装专业市场可分为三部分：
  
  
  • 华南区域：以广东、福建为代表的华南区域服装专业市场，优势为起步较早、有畅通的资讯流、地理位置、扎实的产业基础。目前，广州已形成以白马为龙头的流花板块及以沙东为龙头的沙河板块的服装专业市场。流花服装批发商业区内有十多家服装批发中心。另外，广东虎门镇也是批发较为集中的地方，其中富民商业大厦和黄河时装城最具代表性。
  • 华东区域：华东区域的服装经济凭藉着长三角地理区位和优良发展模式，在某些方面甚至超越了珠三角。典型的专业市场有：上海的七浦路专业市场、常熟招商城、柯桥轻纺城、濮院羊毛衫市场、织里童装市场、杭州四季青市场、海宁皮革城等。
  • 华北区域：华北的服装专业市场主要集中在北京、天津、河北、山东等区域。目前北京代表性的专业市场有木樨园商圈，是中国长江以北地区最大的服装集散市场。山东主要纺织品服装鞋帽商品交易市场有即墨市服装批发市场、淄川服装城、淄博市周村纺织大世界、济南泺口服装批发市场等。
    
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• 专卖店：服装连锁专卖模式已经成为当今品牌服装销售的一种主要模式，不少企业都采用特许经营和直营相结合的联营方式。这种方式既能弥补特许经营终端掌控不力的不足，又能有效避免公司投入资金过大的风险，而一些实力雄厚的大品牌往往喜欢采用直营的方式。为了扩大知名度和提升形象，不少品牌纷纷加大专卖店的发展力度。
• 服装超市与折扣店已成为服装市场上一道新的风景线。超市供应的服装在款式上往往不是最流行，但价格较实惠，品质一般也有保证。还有一些品牌服装主要是想借助超市的人气来提高知名度和提升业绩。至于折扣店，则既有品牌优势、又有批发市场的优惠价格。
• 店中店模式：顾名思义，就是商店里面的商店，多开在百货店等大规模零售店内。时装的店中店基本都是某一种品牌的专卖店，它的形式和管理比商店内其他柜台自由一些，但也不是像单门独户那样不受约束。店中店的布置有自己独特的风格以突显品牌文化特色。大型商店巨大的客流量往往是吸引生产商进驻店中店的主要原因。
• 网购市场：中国电子商务研究中心发布报告称，自2009年起，中国服装网购市场交易规模呈逐年增长态势，2012年已达3,050亿元，同比增长49.9%。在B2C服装网购市场，天猫、京东和凡客为主要平台。不论是品牌商还是管道商，纷纷开展电子商务，主要原因有三，一是可以降低成本，二是便于跟踪市场行情、获取客户资讯，三是用作解决库存的重要管道。
• 2013年下半年中国将要举办的部分服装展览会如下：
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  举行时间	展览会名称	展览地点
  2013年9月14-16日	国际特许加盟（上海）展览会	上海
  2013年9月17-19日	上海国际纺织服装展览会	上海
  2013年10月19-21日	南京特许连锁加盟创业展览会	南京
  2013年10月22-23日	上海国际时尚内衣展	上海
  2013年11月8-10日	中国青岛国际面辅料、纱线采购交易会	青岛
  2013年11月8-10日	广州国际面辅料及纱线展览会	广州
  2013年11月19-22日	中国（义乌）国际袜子、针织及染整机械展览会	浙江义乌
  2013年12月17-19日	中国（上海）纺织品面辅料博览会	上海

  
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四、进口及贸易法规

• 2005年起，服装的关税已由中国加入世界贸易组织时的平均22%-25%下降到14%-16%，部分化纤服装也降到17.5%。但由于近年来品牌特许经营的广泛开展，大部分国外服装品牌在内地实现品牌生产本土化，只有部分高级成衣品牌会感受到税率调整带来的好处。
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  2013年服装关税税率摘要

  税则号列	货物名称	%
  61046200	棉制针织或鈎编女长裤、工装裤等	16
  61051000	棉制针织或鈎编男衬衫	16
  61052000	化学纤维制针织或鈎编的男衬衫	17.5
  61059000	其他纺织材料制针织或鈎编男衬衫	16
  61061000	棉制针织或鈎编女衬衫	16
  61062000	化纤制针织或鈎编女衬衫	17.5
  61069000	其他纺织材料制针织或鈎编的女衬衫	16
  61071100	棉制针织或鈎编男内裤及三角裤	14
  61083100	棉制针织或鈎编女睡衣及睡衣裤	14
  61091000	棉制针织或鈎编T恤衫、汗衫等	14
  61099090	其他材料制针织或鈎编T恤衫、汗衫等	14
  61102000	棉制针织或鈎编套头衫等	14
  61103000	化纤制针织或鈎编套头衫等	16
  61109010	丝及绢丝制针织或鈎编套头衫等	14
  61109090	其他纺织材料制针织或鈎编套头衫等	14
  61112000	棉制针织或鈎编婴儿服装及附件	14
  61179000	其他纺织材料针织或鈎编衣着零件	14
  62034210	棉制男式阿拉伯裤	16
  62034290	棉制男式长裤、工装裤等	16
  62043200	棉制女式上衣	16
  62043300	合成纤维制女式上衣	17.5
  62045200	棉制裙子及裙裤	14
  62046200	棉制女式长裤、工装裤等	16
  62046300	合成纤维制女式长裤、工装裤等	17.5
  62052000	棉制男衬衫	16
  62053000	人造纤维制男衬衫	16
  62059090	其他纺织材料制男衬衫	16
  62063000	棉制女衬衫	16
  62064000	化纤制女衬衫	17.5
  62069000	其他纺织材料制女衬衫	16
  62082200	化纤制女式睡衣及睡衣裤	16
  62179000	非针织非鈎编服装或衣着零件	14

  
  资料来源:2013年《中华人民共和国海关进出口税则》
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• 中国规定质量要求不符合国家强制性标准的产品（包括国产和进口）都不得进入市场，国家强制性标准以GB打头。另外，国家鼓励企业采用推荐性标准，该类标准以”/T”表示；行业标准也分为强制性和推荐性标准，服装行业的标准代号分别为FZ和FZ/T。
• 2006年8月1日起，国内首个抗菌针织品行业标准《FZ/T73023-2006抗菌针织品》正式实施。该标准规定，抗菌产品必须有抑制真菌生长、活动、繁殖的功能。按照抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色链珠菌的功能又分为A级、AA级和AAA级，其中，A级产品抑制金黄色葡萄球菌功能要达99%以上，AA级、AAA级要达80%以上，而后两者抑制大肠杆菌和白色链珠菌的功能分别要达到≥70%和≥60%。抗菌针织品除需达到正在使用的国家标准和行业标准所规定的外观与内在品质产品指标之外，还需达到《FZ/T73023-2006抗菌针织品》标准所规定的各项抗菌效果指标和安全性指标。对各项指标均合格的抗菌针织品，中国针织工业协会将授予「抗菌针织产品」标志使用证和标志吊牌，使用期为两年。
• 2009年8月1日起，实施《童装绳索和拉带安全要求》、《职业服装检验规则》、《旗袍》等在内的八项新制定或修订的国际标准。更多相关标准目录查询可参考由国家发展和改革委员会产业协调司主办的标准网及国家标准化管理委员会网站2。
• 2010年10月1日起，实施《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》纺织行业标准60项，涉及7个专业领域，其中：棉纺织印染9项、毛纺织15项、麻纺织7项、丝绸4项、针织11项、线带4项、纺织机械与附件10项。60项标准中有3项采用了国际标准，其中1项修改采用了国际标准化组织（ISO）标准，2项采用了国际丝绸协会（ISA）标准。
• 2010年1月1日起，实施GB/T 23314-2009《领带》国家标准。国家标准首次定义各种样式的领带名称及领带的相关术语，规定了领带面料的甲醛含量、pH值、色牢度、可分解芳香胺及异味等指标，强制性要求领带辅料的理化指标。
• GB/T 23328－2009《机织学生服》已于2010年1月1日起实施。此标准规定了机织学生服的要求、检测方法、检验分类规则以及标志、包装、运输和贮存等技术特征，适用于以纺织机织物为主要面料生产的学生服。
• GB-T 23330-2009《服装防雨性能要求》于2010年1月1起正式实施。此标准主要参照了欧洲标准EN343：2003《防护服防雨性能要求》，适用于以纺织机织物为主要面料的防雨服装。
• 修改版的《国家纺织产品基本安全技术规范》于2012年8月1日起全面强制施行，新规将「婴幼儿」的年龄由0-24个月扩大到了0-36个月。新规规定，产品吊牌上必须标注包括产品执行标准，并按GB18401标准要求表明产品执行的安全技术类别。此外，新规对甲醛含量、pH值、染色牢度、异味和可分解芳香胺染料等有毒有害物质的控制将更加严格。
• FZ/T73022-2004《针织保暖内衣》于2012年11月1日起正式实施。按规定，保暖内衣的成品外包装上均标示保暖率、单位克重保暖率以及环保指标等，其中「保暖率」不得低于30%。
  
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来源：香港贸发局
              


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