中纺联调研化纤产能过剩与同质化等问题
日前，中国纺织工业联合会副会长徐文英带队从北京出发，实地走访浙江萧山、长兴，江苏盛泽等地区的企业。调研小组主要就2013年化纤及化纤织造行业运行情况，以及2014年春节后用工及市场基本情况与企业进行广泛交流，并就当前化纤及化纤织造产业中存在的产能阶段性过剩与同质化竞争等问题进行深入考察。 当前，PTA与PET产业链的产能压力问题在整个纺织工业中具有典型性。数据显示，2012年及2013年我国PTA行业进入新一轮产能扩张高峰期，产能急速增长。2013年PTA产能全年仍维持在3300万吨左右。2013年，我国聚酯产量达到3100万吨左右。 原料价格坍塌与供需比例失衡，在PTA到织造的产业链上，多数企业都遭受到了前所未有的压力。“买涨不买跌”的观望心态使得产业链上的生产企业成为下家的“仓库”。从终端蔓延的库存高企引发了多米诺骨牌效应。原先单纯依靠规模扩张的发展模式受到了现实困境的考验。 然而，产能依旧在惯性的增长通道上。以PTA为例，国内各大PTA生产商在2014年会进一步增加产量。盛虹集团在江苏连云港的150万吨／年PTA装置、恒力石化在大连的220万吨／年3号PTA装置等都将陆续开工。 供需失衡带来的挑战是多方面的。企业首先感受到的是利润空间被压缩。企业直言利润“比刀锋还薄”。其次，供需失衡导致生产企业持续去库存化以及开工率低迷。下游织造企业生产积极性较往年下滑，对纺织原料的采购积极性也明显不及预期。多家企业表示，今年盛泽地区的织造企业开工大多比往年晚一个星期，这直接降低了上游原料开春的需求量。同时，化纤企业开始主动减产，期待带动价格止跌企稳、反弹回升。然而，最重要的因素是下游终端纺织服装库存积压严重，使得加弹、织造企业的资金回收风险加大。保现金流成为当前企业经营的重中之重。 企业为保生存直面挑战。调研中发现，一些聚酯企业因效益不佳，同时也为了在PTA合约谈判中获得更大的话语权，降低开工负荷或者公布检修计划。而PTA生产企业中，也有龙头企业采取延迟发货等手段试图在与客户的周旋中夺回主动权，同时采取压低价格等手段来应对竞争。而在织造行业，市场的残酷也在生动上演。在织造名镇盛泽，一家企业负责人表示，作坊式的生产可能熬不过这个冬天。 直面竞争也从侧面表明，企业心态较去年整体更加平稳。从2011年第四季度以来的这轮低谷，打乱了许多企业的生产计划。之前的发展模式不再灵光，企业亟须寻找出路。徐文英之前多次带队深入企业也是要弄清企业的生产实际，探寻赢利新模式；而中国化学纤维工业协会会长端小平从去年就不断告诫企业要适应当前的发展速度，调整发展思路。如今在调研中，也能感受到更多企业能面对现实，为长期过冬做好准备。 经历过多个发展周期的大型企业心态甚至是积极的。一家萧山的龙头企业代表期望在市场充分竞争下加速优胜劣汰，他认为产能压力正是行业自身调整，恢复健康的表现。盛泽一家织造企业也认为，行情低谷可以淘汰落后产能和经营不善的企业。在加剧竞争的同时，有利于企业追求技术进步。 在产能压力下，行业首先挤掉的是技术落后、耗能高的企业。产能阶段性过剩也表明落后产能急需淘汰。调研发现，当前企业节能降耗与升级设备的积极性高涨。浙江盛邦化纤有限公司的公司代表表示，企业做好节能工作，通过技改，设备可节省用电800千瓦/小时，而节能的钱可以再增加20%的产能，总用电不变，效益得到提高。 与此同时，生产差异化产品与不断创新成为企业常态。因此为时刻关注市场动向与潮流，织造企业普遍反映生产与研发比之前更累。企业普遍表示，在当前困境下，设计与生产时都小心翼翼，稍有不慎就会落后于人。浙江三志纺织有限公司是一家专门从事功能性环保家纺面料的企业。董事长丁云法表示，三志纺织通过不断研发与创新，打造高端窗帘，产品受到了市场的认可。目前产品创新与流行趋势始终保持一致，但是创新研发新品往往遭到仿制和低价竞争，这让他很苦恼。 行业在走过以量制胜的发展阶段后，专业化与集成化要求大型企业向完善产业链，整合资源迈进。延伸产业链将有助于相关企业抵御行业周期风险，降低成本损耗。同时，中小企业在没有规模竞争优势的情况下，避开与大企业的重叠业务，生产特色品种才是出路。随着产业结构调整和技术进步，具有高附加值和差别化升级的细分领域将有较广阔的前景和发展空间。调研中，长兴地区的永能化纤有限公司专注加弹项目，为下游企业“私人定制”产品，利润不错。 这样看来，此轮调整对于不同企业来说有着各自的重点。对于大企业来讲，关键是资源整合；对于中小企业来讲，关键是找准定位。 另外，调研中，企业纷纷表示，金融贷款与政府政策都要服务于市场的自由选择。在当前形势下，在市场竞争完成优胜劣汰后，淘汰企业要有完善的退出机制，兼并重组的途径要打通，进程要加速。同时，行业也要有正常的资金扶持。银行不能挑选行业放贷，搞一刀切。另外，企业也要放慢投产脚步，在避开产能爆发高峰的同时，在技术日新月异的当下，积极采用更新的技术，拥有更强的竞争力。来源：第一纺
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